До завершения приема заявок от новых инвесторов для участия во вторичном размещении акций KEGOC осталось всего 10 дней. Второй этап SPO начался 16 октября и продлится по 2 ноября включительно. Заявки можно подать через брокеров, приложения банков и Tabys, а также отделения АО «Казпочта».
Первый этап – период реализации права преимущественной покупки акций для текущих акционеров (являвшихся таковыми в соответствии с реестром акционеров по состоянию на 26.09.2023), владеющих 17 и более акциями KEGOC, стартовал 28 сентября и продлится 30 дней – по 27 октября включительно. Текущие акционеры могут подать заявки через брокеров или обратившись напрямую в адрес KEGOC.
SPO KEGOC проводится в рамках Плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного правительством Республики Казахстан и по поручению Главы государства по дальнейшему разгосударствлению экономики, в том числе за счет приватизации государственных активов путем дополнительной эмиссии. Совместными координаторами и букраннерами SPO выступают АО «Фридом Финанс», АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest». Со-андеррайтерами выступают АО «BCC Invest» и АО «Jusan Invest».
«С первого июля текущего года значительные изменения претерпел «ландшафт» регуляторной среды, в которой оперирует KEGOC - был введен рынок единого закупщика электроэнергии, на эти изменения сразу же отреагировали независимые аналитики ведущих инвестиционных банков и значительно повысили свой прогноз по целевой стоимости акции компании - сейчас она составляет 1817 тенге на ближайшие 12 месяцев, тогда как SPO дает уникальную возможность купить акции по 1482 тенге. Потенциал роста налицо!», - отметил директор департамента приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» Дастан Адиходжаев.
В рамках SPO KEGOC предлагает 15 294 118 простых акций, при этом доля АО «Самрук-Қазына» составит не менее 85% от общего количества акций компании. Цена за одну простую акцию – 1 482 тенге. Целевая стоимость акции КEGOC от ведущих брокерско-дилерских организаций находится выше данного значения и доходит до 1950 тенге.
«Акции KEGOC – надежный инвестиционный инструмент, предоставляющий конкурентную доходность на рынке капитала Казахстана. С даты IPO в 2014 году цена акций выросла более чем в три раза. За 9 лет акционерам выплачено дивидендов на общую сумму более 218 млрд тенге. Совокупная доходность акционеров с учетом прироста стоимости акций и выплаченных дивидендов составила 400%. Компания прогнозирует стабильное ежегодное увеличение чистой прибыли, не менее 60% от которой два раза в год направляются на выплату дивидендов», - сказала управляющий директор по финансам и учету KEGOC Айгуль Акимбаева.
Важным фактором привлекательности KEGOC является существенный потенциал роста в связи с новыми регуляторными изменениями на рынке электроэнергии, появлением новой услуги по пользованию НЭС, а также прогнозируемым ростом потребления электроэнергии в стране. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – с 14 млрд тенге до 23 млрд тенге. По итогам текущего года чистая прибыль KEGOC ожидается на уровне порядка 31,5 млрд тенге, что больше показателя за 2022 год на 4,8 млрд тенге. Доходы от основной деятельности за первое полугодие 2023 года выросли на 11,3%, или 11,56 млрд тенге, то есть с 102,8 млрд тенге до 114,4 млрд тенге.
«KEGOC вместе с брокерами и биржами продолжают активную информационную кампанию по повышению интереса инвесторов к акциям компании. Для того, чтобы повысить информированность населения мы используем различные инструменты. Например, провели роуд-шоу по крупным городам Казахстана вместе с KASE, встречаемся с экспертами, клиентами банков, распространяем информацию среди портфельных компаний АО «Самрук-Қазына». Все для того, чтобы как можно больше казахстанцев были информированы об SPO KEGOC и воспользовались шансом приобрести акции ведущей энергетической компании», - сообщила председатель правления АО «SkyBridge Invest» Шолпан Айнабаева.
Основная цель SPO – привлечение капитала для реализации крупного инвестиционного проекта KEGOC по усилению сетей Южной зоны Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) РК. Это стратегически важный проект, который позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Южной зоны ввиду прогнозируемого роста потребления электроэнергии, а также обеспечить выдачу мощности крупных объектов ВИЭ, сконцентрированных преимущественно в Южной зоне. В рамках проекта будут построены 2 линии 500 кВ протяженностью 475 км «Шу-Жамбыл-Шымкент» с соответствующим расширением 3 электрических подстанций 500 кВ.
«У казахстанских инвесторов есть уникальная возможность стать акционером еще одной национальной компании, у которой безупречная история по выплате дивидендов и перспективы дальнейшего роста. SPO KEGOC – в целом большое событие для нашего фондового рынка. Со своей стороны в качестве брокера мы также рассказываем своим клиентам о преимуществах компании и потенциале роста ее акций. На сегодня купить акции компании можно всего в несколько кликов и за пару минут, при этом обеспечив себе статус акционера ведущей энергетической компании страны», - сказал председатель правления АО «Halyk Finance» Фархад Охонов.
АО «KEGOC» выполняет функции Системного оператора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся 387 линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 27 000 км и 82 электрические подстанции с установленной мощностью трансформаторов 38,99 ГВА, образующие НЭС.